2025年伊始，化工行業(yè)并沒(méi)有迎來(lái)人們期待中的“春風(fēng)拂面”。相反，純堿市場(chǎng)依舊低位運(yùn)行，價(jià)格陰晴不定，庫(kù)存高企，不少企業(yè)對(duì)新一年的行情判斷趨于謹(jǐn)慎。在一些地方，甚至出現(xiàn)了春節(jié)前主動(dòng)減產(chǎn)、檢修提前的情況，這在過(guò)去幾年并不多見(jiàn)。

更微妙的是，行業(yè)內(nèi)部關(guān)于“結(jié)構(gòu)重構(gòu)”與“轉(zhuǎn)型突圍”的討論，變得愈發(fā)頻繁。從產(chǎn)業(yè)大會(huì)到區(qū)域性沙龍，不再是簡(jiǎn)單的產(chǎn)銷對(duì)接，而是開(kāi)始追問(wèn)更本質(zhì)的問(wèn)題：產(chǎn)能過(guò)剩怎么解？綠色轉(zhuǎn)型如何落地？未來(lái)增長(zhǎng)靠什么拉動(dòng)？

正是在這樣一個(gè)略顯沉默卻暗潮涌動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)，一場(chǎng)由某大型純堿企業(yè)牽頭舉辦的閉門(mén)會(huì)議上，一位企業(yè)負(fù)責(zé)人的一句話引發(fā)了現(xiàn)場(chǎng)不小的共鳴——

“純堿行業(yè)，好像正在經(jīng)歷一次靜悄悄的洗牌，誰(shuí)動(dòng)作慢一點(diǎn)，可能就要被市場(chǎng)邊緣化?！?/span>

說(shuō)這話并不夸張！放眼全球，純堿行業(yè)的“變量”正以前所未有的速度推進(jìn)著產(chǎn)業(yè)格局的變化，而我國(guó)作為全球第一大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)早已不再是護(hù)城河，高質(zhì)量發(fā)展才是新的起跑線。

▍誰(shuí)在主導(dǎo)全球純堿格局的變化？

根據(jù)IHS Markit發(fā)布的《Global Soda Ash Outlook 2024》數(shù)據(jù)，全球純堿總產(chǎn)能約為8500萬(wàn)噸，而需求僅在7000萬(wàn)噸左右，過(guò)剩產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)噸，供需矛盾正在惡化。

這樣的背景下，全球市場(chǎng)不再只是比拼“誰(shuí)產(chǎn)得多”，而是比拼“誰(shuí)跑得穩(wěn)、誰(shuí)跑得精”。

在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，美國(guó)無(wú)疑是擁有先手優(yōu)勢(shì)的玩家。憑借豐富的Trona天然堿礦儲(chǔ)量，美國(guó)2023年天然堿產(chǎn)量超過(guò)1200萬(wàn)噸，占全球天然堿供應(yīng)40%以上。懷俄明州Green River一帶甚至被稱為“天然堿的黃金地帶”。

與我國(guó)氨堿法、聯(lián)堿法企業(yè)相比，美國(guó)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗低約25%至35%，在碳足跡、環(huán)保指標(biāo)上也遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)工藝。

歐洲則更像一位審慎的老將，不靠資源打天下，而是靠制度。德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家普遍采用聯(lián)堿法，雖然成本略高，但在歐盟碳排放交易體系（EU ETS）的壓力下，通過(guò)設(shè)備升級(jí)與工藝優(yōu)化，取得了顯著的能效改善。例如，Solvay集團(tuán)2022年通過(guò)關(guān)閉比利時(shí)部分老舊產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)碳排強(qiáng)度下降18%以上。

這讓我們不得不問(wèn)：我國(guó)的純堿企業(yè)，能否在全球變局中穩(wěn)住陣腳、找到新路徑？

▍國(guó)內(nèi)情況：不缺產(chǎn)能，缺的是效率與結(jié)構(gòu)

根據(jù)聯(lián)合資信、隆眾資訊等平臺(tái)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至2024年底，我國(guó)純堿有效產(chǎn)能為3,838萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能的約45%。表觀消費(fèi)量則為3,181.81萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率約82.9%，產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)650萬(wàn)噸。

但真正的問(wèn)題遠(yuǎn)不止于“多產(chǎn)了一點(diǎn)”。我國(guó)純堿行業(yè)的集中度長(zhǎng)期偏低，截至2023年底，前五大企業(yè)產(chǎn)能占比雖提升至58.47%，但與國(guó)際天然堿主導(dǎo)國(guó)家如美國(guó)（前兩家企業(yè)市占率超80%）相比，差距依然明顯。大量中小企業(yè)仍依賴傳統(tǒng)氨堿法工藝，單位能耗高、污染重，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，在價(jià)格下行周期中首當(dāng)其沖。

不過(guò)，產(chǎn)業(yè)需求結(jié)構(gòu)正在悄然變化。2024年，新能源汽車、光伏玻璃、鈉硫電池等下游新興產(chǎn)業(yè)，已拉動(dòng)國(guó)內(nèi)純堿新增消費(fèi)量超110萬(wàn)噸。2025年這一數(shù)字預(yù)計(jì)將突破138萬(wàn)噸。過(guò)去更多依賴建筑、玻璃、化肥等傳統(tǒng)領(lǐng)域的純堿行業(yè)，正迎來(lái)一批“新客戶”。

▍如何突圍？路徑要?jiǎng)?wù)實(shí)，腳步要穩(wěn)健

首先，推動(dòng)行業(yè)集中度提升依然是繞不開(kāi)的核心議題。雖然“整合”說(shuō)了多年，但真要落地并不容易。如今，市場(chǎng)壓力或許正是推進(jìn)的機(jī)會(huì)窗口。

中鹽集團(tuán)作為典型代表，目前控參股純堿產(chǎn)能約730萬(wàn)噸，已在華東、西北形成較成熟的協(xié)同布局，為產(chǎn)業(yè)整合與差異化競(jìng)爭(zhēng)提供了現(xiàn)實(shí)樣本。

其次，天然堿資源作為“綠色替代路徑”正在獲得政策加持。天然堿能耗更低、碳排更少，已被列入國(guó)家鼓勵(lì)類投資目錄。

在新疆、內(nèi)蒙古等資源富集區(qū)，多項(xiàng)天然堿勘探和前期開(kāi)發(fā)工作正在推進(jìn)，雖然尚處于起步階段，但隨著政策支持和技術(shù)進(jìn)步的不斷積累，未來(lái)有望形成新的綠色供給能力，為純堿行業(yè)提供更加穩(wěn)健、低碳的產(chǎn)能支撐。

與此同時(shí)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化也要從產(chǎn)品端發(fā)力。過(guò)去行業(yè)講究“噸位產(chǎn)出”，如今更應(yīng)講“噸位價(jià)值”。在食品添加劑、生物醫(yī)藥、電子化學(xué)品等精細(xì)應(yīng)用領(lǐng)域，高純度純堿仍有較大進(jìn)口依賴。究其根源，并非原料問(wèn)題，而是涉及工藝精度、潔凈生產(chǎn)、雜質(zhì)控制等一系列系統(tǒng)環(huán)節(jié)。企業(yè)若能在這類“難做但值得”的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，將打開(kāi)真正的高附加值藍(lán)海。

在生產(chǎn)端，數(shù)字化與智能化建設(shè)也正在從概念走向?qū)嵅?。一些企業(yè)已啟動(dòng)“產(chǎn)供銷研一體化平臺(tái)”的搭建嘗試，從原料采購(gòu)到客戶訂單實(shí)現(xiàn)鏈條級(jí)數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)。雖然過(guò)程復(fù)雜、投資不菲，但在利潤(rùn)攤薄的現(xiàn)實(shí)面前，每一點(diǎn)效率提升都是實(shí)打?qū)嵉母?jìng)爭(zhēng)力積累。

最后，從政策與監(jiān)管角度來(lái)看，建議主管部門(mén)在碳排、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)上持續(xù)“加碼”，但同時(shí)避免簡(jiǎn)單化的“急剎車”清退政策，防止市場(chǎng)出現(xiàn)非理性波動(dòng)。

行業(yè)協(xié)會(huì)也應(yīng)盡快推動(dòng)更具執(zhí)行力的標(biāo)準(zhǔn)體系，如產(chǎn)品分級(jí)、綠色認(rèn)證、節(jié)能對(duì)標(biāo)等機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“綜合效能”比拼。

▍結(jié)語(yǔ)：不是行業(yè)在求生，而是產(chǎn)業(yè)在重構(gòu)

這一次的調(diào)整周期，不只是“價(jià)格掉了多少”的簡(jiǎn)單賬，更關(guān)乎行業(yè)的體質(zhì)更新與路徑重塑。放眼全球，美國(guó)靠資源，歐洲靠制度，我們靠什么？

答案或許已經(jīng)浮出水面：靠結(jié)構(gòu)、靠效率、靠技術(shù)，更靠“知止而后定”的冷靜判斷力。

正如某業(yè)內(nèi)人士在鹽業(yè)部落社群中交流時(shí)所說(shuō)的那樣：“過(guò)去我們打的是數(shù)量戰(zhàn)，現(xiàn)在比的是誰(shuí)能撐到下一階段的價(jià)值戰(zhàn)?！?/span>

洗牌已在進(jìn)行，機(jī)會(huì)也藏在其中。這不是一句勵(lì)志雞湯，而是每一家還在這個(gè)行業(yè)里深耕的企業(yè)，必須自己回答的問(wèn)題。